ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
大北 明理
OOKITA AKARI
Message
身近なかかりつけ医のようなファイナンシャルプランナーです。長生きの時代、自分に合ったお金との付き合い方（教育費、住宅資金、老後資金、資産形成、保険の備え方、認知症や介護への備え方、相続、死後事務など）が相談できます。私は、お客さまご自身で選択できるように道案内し、お客さまの選択を応援します。情報があふれて、社会も国の制度も大きく変化。知っていれば、相談していれば、違っていた選択もあるのかも。このままでいいのかな、モヤモヤ、不安。誰かに相談したいと思ったら、まずは私を頼ってください。
| 所属 |
リフレサービス 大北あかり |
|---|---|
| 出身 |
大阪府泉佐野市 |
| 保有資格 |
AFP【Affiliated Financial Planner】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
TLC（生命保険協会認定FP）
公的保険アドバイザーⓇ
生命保険・損額保険募集人
損害保険トータルプランナー
笑顔相続道 正会員 |
| 趣味 |
好きな人に会いに行く
セミナーめぐり
温泉旅行
韓国グルメ・スイーツ食べ歩き |
SNS・SEMINAR
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